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佛山鋼聯會議及調研紀要:鎳與不銹鋼

一、6/10-6/11 佛山鋼聯會議紀要

    盡管通脹水平在下降且一定程度上存在通縮預期,但是央行仍舊在講預防通脹,從而掣肘貨幣政策的原因。第一,商品結構可能在短時間出現供小于求的狀況。一二季度疫情對于需求端的打擊比較大,幅度比較深,而對供給端的打擊相對滯后。而隨著國內外復工復產后,需求端反彈力度更大,而此時供給端反而不能快速地跟上,造成供小于求的情況出現。第二,我國對于鐵礦石等原料的進口依賴度大,國外疫情二次爆發的預期帶來價格的上行風險。第三,國內洪澇災害嚴重。央行貨幣政策空間恐逐步收窄,債務風險將制約財政政策發力,財政政策的不及預期,增值稅與企業所得稅減收嚴重,增值稅反應產業鏈的恢復情況,企業所得稅變相反應終端需求情況。整體不那么樂觀,基建增速預期過高,房地產保財政而非增長,制造業投資受制于國企利潤降低。

    中鋁物流集團的李永振先生強調了大宗商品“供應鏈金融”的價值:改善運營現金流、提高供需匹配度、加速技術和產品創新、提升企業運營健康度;提出“倉儲物流”結構優化的4 點措施:多種倉儲運輸模式、多品種模式、消費區域化、多生產區域;呼吁政府和企業改變對供應鏈金融的認知誤區;分析了供應鏈金融對于大宗商品的重要性:供應鏈能夠通過資金的快速融通渠道,將金融和物流服務融為一體,借助現有成熟的物流倉儲服務,為未來大宗商品現貨交易健康發展提供一種安全高效的解決方案,支撐相關企業聚焦生產經營。

    中國鋁工業發展大格局未變,供給側結構性改革將繼續推行,消費轉型升級將加快。疫情將加劇國際貿易摩擦,貿易秩序更加復雜,貿易救濟案件會進一步增加,貿易摩擦政治化傾向更加明顯。全球經濟一體化趨勢不可逆轉,國際市場對中國鋁產品的剛性需求會持續較長時間、中國鋁產業最明顯的優勢未來將由完整的產業鏈向科技引領轉變。國內企業間兼并重組步伐加快,國際產能合作由上游逐步向下游延伸。認為目前的鋁價偏高,一方面是國內產量增加,同時進口增加,二是需求同比沒有多少改善。

    鉻鐵期貨目前已經形成了草案,進入庫存堆放試驗階段,預計明年可以上市。初步確定交易單位為5噸/手,最小變動價位為2元/噸,標的的化學成分為:48%≤Cr≤55%,C≤10%,Si≤5%,P≤0.04,S≤0.06,粒度要求10mm 到150mm,每一倉單為60 噸,入庫時限要求生產日起90 天內入庫制成倉單,倉單有效期為180 天。這一規格的鉻鐵主要適用于國內和南非系的鉻鐵,覆蓋了國內8 成以上的鉻鐵供應。

    而鎳和不銹鋼方面,鋼聯分析師認為前段時間鋼廠集中備貨、采購前置導致了需求短期被放大,而印尼鎳鐵后續新建項目集中到三季度投產。Morowali 園區最新總規劃調整為36 條RKEF 鎳鐵產線,2020 年計劃投產8 條,截至目前已經投了其中的6 條,其中1 月、3 月、4 月各投產了兩條,最后兩條線預計在三季度投產;Weda Bay 園區共規劃24 條產線,2020 年投產12-16 條,4 月30-5 月7 號已經投產其中的4 條,6月6 日四條鎳鐵產線一次性點火拱爐,預計6 月底或7 月初開始出鐵,后面待投產線集中在三季度出鐵。德龍一期15 條已經投了14 條,最后一條由于送電延遲將推遲到6月中旬,二期共35 條,今年最多投10 條,其中2 條已于4 月底5 月初投產,6 月中下旬有3 臺投產,后面待投產產線也集中在三季度。因此可以看到印尼鎳鐵供應會在三季度出現爆發。預計2020 年鎳金屬量過剩1.7 萬金屬噸,預計下半年滬鎳重心下移到97000 元/噸。

    二、6/12 佛山不銹鋼廠調研紀要

    上午走訪了雙興不銹鋼廠。雙興是泰裕達旗下的企業,是佛山地區最大的鋼管廠,主要經營裝飾管、飲用水管、食品衛生管、工業管、鍋爐管等各類焊管,產品主要以200系和300 系為主。今年不銹鋼管的國內需求量整體向好,主要增量在于水管項目。目前國內不少地方的水管處于新舊更替的周期之中,隨著新基建項目的投放,各地塑料管向不銹鋼管進行轉變的需求在增加。國外需求方面,受到國內外疫情節奏不同的影響,海外需求訂單出現了時間上的錯配,整體來看1-5 月份海外對于不銹鋼管的需求下降了1成左右。國內訂單以長協為主,每天都有固定發貨,而海外不銹鋼訂單一般最遠在3 個月,簽訂的價格以當前價格作為標準。佛山地區以焊管和裝飾管為主,而無錫地區以無縫管和工業管為主。

    下午走訪了利迅達不銹鋼有限公司,利迅達是大型不銹鋼剪切中心,斥資2000 多萬元引進了國內首套歐洲進口的大型機器——不銹鋼油磨卷板加工設備,能夠滿足各種磨砂加工的要求。此外,分條、平直、圓片機器工藝先進。小飛剪技術能夠處理厚度0.2mm到1.2mm,寬度100mm 到850mm 的不銹鋼帶,追剪線機器以處理熱軋為主,較大厚度冷軋也能處理,其整平效果好,能有效去除不銹鋼的應力。圓片主要用于鍋爐制造。

    公司與太鋼、寶鋼、浦項都有戰略合作。

發布時間:07-28  【返回】 【TOP
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